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中美贸易战趋缓,服装业“未雨绸缪”!

字号+ 作者:云娟娟 来源:中国服饰网 2018-03-27 22:54 我要评论( )

目前,受中美贸易摩擦升级预期影响,3月23日跨境通、健盛集团、百隆东方等海外业务占比较大的个股单日跌幅超过8%,众多板块个股也受到情绪影响。

  中美贸易战将对中美纺织品服装贸易产生何种影响?
 
  美国总统特朗普3月27日发布推文表示,正与多个国家就贸易问题展开对话,并表示最终会是一个“皆大欢喜”的结果。特朗普的言论是否专门针对中国,目前还不好下定论,但已有迹象表明,一度剑拔弩张的中美贸易战,正在向缓解的方向发展。
 
  3月23日,特朗普签署对华贸易备忘录,声称要对中国进口的600亿美元商品加征关税。但即便是在签字现场,美国商务部长罗斯也表示,美国的这一措施将会促成中美两国协商,而非贸易战,显示出特朗普政府并未把门关死。 
 
  3月26日,美国财政部长姆努钦表示,已经与中国就最近发生的贸易摩擦“进行了富有成效的谈话”,两国都同意在某种程度上减少美国对华贸易逆差,因此,他对双方达成和解协议表示“谨慎地抱有希望”。 
 
  美国方面积极变化的零碎信息,中国方面也捕捉到了,并作出了意味深长的表态。中国外交部发言人华春莹3月26日引用美国有关官员的话说,美国经济屈服时代已经终结。
 
  市场则已有了积极乐观的反应。就在特朗普在推特发文的同一天,A股早盘出现强劲放量反弹,不计盘中的ST股,已有70多个股票出现涨停,创业板更是率先补上前几天出现的“特朗普缺口”。而美国的华尔街市场更早地捕捉到了这一信息,隔夜美股已经出现强力反弹,三大股指暴涨都在2%以上,最高的纳指超过3%,基本平复了上周的暴跌创口。 
 
  这无疑是一个好兆头。中美两国作为全球最大的两个经济体,一旦贸易战开打并且难以控制,不仅不利于两国,对于整个全球经济的复苏也将产生不利影响,这是谁不愿意见到的。
 
  那么,中美贸易战对中国纺织服装产业的影响有多大呢?
 
  中对美纺织服装贸易出口第一
 
  我国是世界上最大的纺织品服装出口国,同时,纺织品服装出口也是我国贸易出口的重要组成。纺织品服装出口在我国对外贸易总额中的占比维持在13%左右的水平。
 
  中国纺织品服装前10大出口市场分别是:美国17%、日本8%、香港6%、越南5%、英国4%、德国3%、韩国3%、俄罗斯3%、菲律宾2%、阿联酋2%。
 
  在中国纺织品服装出口前10大市场中,美国占第一位。2017年,中国对美国出口占比达到纺织品服装出口总额的15.5%。从出口结构来看,以服装出口为主,2017年占比为73%,纺织品出口为辅,占比为27%。
 
  中国和美国在纺织品服装贸易上有巨大贸易顺差。2017年,中国纺织品服装累计贸易额2931.5亿美元,其中出口2686亿美元,进口245.5亿美元,累计贸易顺差2440.5亿美元。
 
  因此,考虑到纺织服装、家电、部分个人耐用品、家具装饰等行业,中国出口在美国私人消费中占比较高,关税如若提升将带来较大影响。目前美国对这些行业的关税不是很高,如中国服装常见产品类关税一般在10-20%左右,这些产品的关税若提升至45%将对出口带来较大影响。
 
  贸易战将引发订单外移
 
  美国纺织品服装从中国进口情况一旦贸易保护主义肆虐,预计我国纺织品服装出口将首当其冲。根据美国商务部统计,2017年美国纺织品服装从全球进口量约为649.72亿平方米,同比增长3.3%,2018年1月份美国纺织品服装从全球进口量约为56.15亿平方米,同比增长2.5%。
 
  其中,2017年美国纺织品服装从中国进口量约为317.53亿平方米,同比增长5.4%,2018年1月份美国纺织品服装从中国进口量约为27.57亿平方米,同比增长0.98%。从上述可知,美国纺织品服装进口量的近49%左右来自中国。一旦中美贸易战全面打响,对我国纺织品服装的出口影响不言而喻。
 
  美国的贸易伙伴很多,除了中国外,它可以从越南、墨西哥、印度等地进行采购,很容易会发生订单转移。
 
  例如,越南作为美国第二大的纺织品服装进口市场,因其产业配套相对完善、生产成本低、劳动力充裕等,最有可能承接订单的转移。有专业机构参考中国纺织产业的发展历程,测算越南纺织服装产业出口的总规模,2025年将达到1537亿美元。中美贸易战将使越南占据有利条件,抢夺中国出口到美国的纺织服装品订单,中国出口订单将下滑6%,达到188亿美元,这对中国纺织品服装企业来说是个严峻的挑战。
 
  目前,受中美贸易摩擦升级预期影响,3月23日跨境通、健盛集团、百隆东方等海外业务占比较大的个股单日跌幅超过8%,众多板块个股也受到情绪影响。
 
  贸易战将令美国自陷逆境
 
  针对美国这种单边主义和贸易保护主义行径,中国商务部声明称:“如果美方执意要打,我们将奉陪到底,并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。”
 
  但是,美国这种“贸易战”的结果也将令其自陷逆境,美国公司、美国消费者、公司企业和金融市场势必将会因为中国的报复措施而遭受巨大损失,此举也将“搬起石头砸自己的脚”,也会对国际贸易秩序和世界经济稳定造成负面影响。
 
  于此同时,对美投资方面,中国纺织工业联合会国际贸易办公室处长刘耀中分析说,目前我国的纺织产业在美投资涉及纺纱、家纺、化纤、产业用等领域。美国北卡、南卡、阿肯色等州都有纺织相关产业,并且十分欢迎中方前去投资。在当前的政治环境下,美国对中方未来投资的审批将更加严苛,对中国资本的友好度下降,必将促使企业家在考虑赴美投资时更加审慎,同时带动一部分投资更多转向东南亚国家,这也将对萎缩的厉害的美国纺织服装产业产生不小影响。
 
  因此,美国在出台标准之前,也会慎重权衡利弊。
 
  专业建议树立信心审慎运作
 
  中国纺织工业联合会会长孙瑞哲近日谈到十个行业发展热点问题时,就曾提出建议重视中美贸易摩擦升温的不利因素。他表示,目前看来,特朗普政府持较为坚定的贸易保护主义立场,对贸易顺差十分敏感,一上台就威胁对来自中国的进口商品征收45%的特别关税,并频频发起“双反”调查和“301”调查。鉴于此,纺织品服装作为我国对美的优势出口产品,年顺差超过300亿美元,极易受到特朗普政府贸易保护措施的冲击,应予以密切关注,尽可能避免成为中美贸易博弈中的牺牲行业。
 
  中国纺织工业联合会副会长孙淮滨表示,虽然涉及的商品清单尚未公布,但中国纺织品服装是对美出口大户,不排除被列入商品清单的可能。一旦相关限制政策落地,将对“走出去”企业的正常投资、并购行为产生影响,造成损失。
 
  他建议,对于美方可能实施的贸易限制,行业企业一方面要高度关注,另一方面也要冷静对待。
 
  一是不必恐慌。目前我国政府立场明确,回应坚决,敦促美方通过对话协商解决双方分歧,避免对中美合作大局造成损害。特朗普此举同时严重损害美国国内民众和进口商的利益,内部反对呼声较高。行业企业应处变不惊,树立信心。
 
  二是注意必要的风险防范,在接单、贸易合作时须审慎运作,注意控制风险。
 
  三是加大内销市场的开拓力度。国内市场潜力巨大,人民追求美好生活、消费升级的需求是产业发展的动力所在。企业应在满足国内需求方面投入更大力量。
 
  中国纺织工业联合会国际贸易办公室处长刘耀中认为,从目前看,纺织品服装行业不是此次特朗普对华贸易战的主要针对焦点。“301”条款主要是针对知识产权的侵犯,双方争议的焦点在高科技、信息技术类产品上,目前纺织品服装贸易没有受到直接影响。但是为了避免不确定的贸易风险,美国服装品牌商和采购商会更多地把订单放在东南亚国家,这将进一步提高东南亚国家在美国纺织服装市场的份额。
 
  出口纺企抗风险能力渐强
 
  那么,出口企业又会如何看待此事呢?
 
  江苏国泰国际集团国华进出口有限公司在2017年和2018年1月我对美纺织品服装出口排名中均位列20强之内,相关业务经理表示,国泰国华对美主要涉及服装出口业务,定位在中端市场,对美欲征收关税非常关注,急切希望政府或行业组织能积极为相关出口企业出谋划策,帮助中国企业有效应对,防控风险。
 
  北京纺达科技公司负责人就此表示,若涉及服装产品关税问题对中美双方纺服从业者来说都不利。即便不涉及,若中美贸易战造成人民币升值,对出口纺服企业也是非常不利的。
 
  当然,压力是有的,但对于大部分企业来说,他们也练就了一身抗风险能力。
 
  宁波高度进出口有限公司有相当一部分服装出口针对美国市场,其负责人谈到,美国市场已经是充分竞争的市场,零售商的价格很难因为釆购成本的提高而转加给消费者。如果对中国服装加税,大数量的订单会加快转移到东南亚工厂。小数量暂时无法转移的订单,客户会持观望态度,因为大部分小数量的订单,客户做的是FOB条款。FOB在货物被装上指定货船时,风险即由卖方转移至买方。他判断有些只能在中国做的款式,经过一段时间,客户找不到可替代的供应商,会移回中国生产,这个周期需要半年以上的时间。
 
  上海纺织某外贸资深人士表示,美国一直是贸易保护主义者,而特朗普政府的表现则更加突出。中美多年来各种贸易摩擦没有中断过,业界已经习以为常了。如今,随着产业整体水平的提升,综合应变能力增强了很多,不少企业把供应链转到东南亚和非洲,通过这些地区做转口贸易,较大程度上规避了此类贸易风险。
 
  谈到如何防范贸易风险,这位负责人认为,对行业来说,真正阵痛的开始其实是美国酝酿TPP时,很多品牌的订单已经开始转移了,订单一旦转移就很难再回来。但这在客观上也倒逼中国的产业加速转型升级,这是一个“双刃剑”,因为成本压力逼着产业往外走。“现在我们在非洲埃塞已经建立了自己的纺织基地,这也是上海纺织的战略举措。通过充分利用当地的人口红利和土地资源,实现对美贸易的稳定出口。要化解贸易风险,还是要通过开辟新的区域市场,通过跨界发展等途径,提高产业的抗风险能力。”
 
  企业拓宽多样化发展之路
 
  根据近5年数据,可以看出我国对美国纺织服装出口情况并非一直走高,呈抛物线状,在2015年达到峰值。
 
  2017年,我国对美纺织服装出口453.9亿美元,同比增长1%,约占中国纺织服装出口总额的17%。其中,纺织品出口123.9亿美元,同比增长6%,服装出口330亿美元,同比下降0.8%。
 
  根据美国海关统计,2017年1~11月,美国自全球进口纺织品服装1084.3亿美元,同比增长0.9%,其中自中国进口394.2亿美元(约占美国纺织服装进口总额的36%),微降0.7%,自东盟、印度、墨西哥进口分别增长2.9%、3.9%和6.2%。
 
  2016年,对美纺织服装出口额450.2亿美元,同比下降5.7%,对整体出口形成负拉动。纺织品和服装分别下降2.5%和6.8%,主要出口商品中,针织服装、梭织服装合计出口量同比下降2.2%,单价下跌3.9%,家用纺织品出口额同比下降1.5%。
 
  2015年,中国外贸出现自2009年全球性金融危机后6年来的首次进口、出口双降。而当年,美国成为我国唯一保持出口增长的传统大型市场。全年对美国出口477.4亿美元,出口额再创新高,同比增长6.7%。其中服装出口增长6.9%,纺织品出口增长6.2%。
 
  2014年,我国对美纺织服装出口额447.4亿美元,增长7.5%,增幅达近3年新高。其中,对美纺织品和服装出口分别增长6%和8%。
 
  2013年,我国对美纺织品服装出口416.2亿美元,增长7%,纺织品和服装出口分别增长7.7%和6.7%。
 
  可以看出,尽管,中国对美纺织服装出口的总体份额较高,但也并非是呈现直线增长态势,因为中国企业也在不断通过产业转移,输出分流实现全面增长。行业专家也表示,美国对待提升关税的后果会持审慎态度,若真的发生,也不应过分夸大这种影响,出口企业这些年已经学会了多条腿走路,相信也会通过产业专业、增加内销等实现稳步发展。
 

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