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申洲国际:蜕变成为业内“富士康”

字号+ 作者:云娟娟 来源:中国服饰 2017-07-10 16:19 我要评论( )

申洲国际称,2016年度销售额的强劲表现主要受益于内地成衣工厂生产效率提升、海外生产基地规模的扩大以及运动类产品的增长符合预期等。

  ODM,这个常被业内认为是最没“钱”途以及不屑为之的“夕阳产业”,申洲国际却默默地用一针一线让它美出了天际。不仅荣膺中国服装制造业“领头羊”之尊,2016年,申洲国际还摘得中国国内上市服饰企业市值排行榜第一,全球纺织服装行业市值排行榜第五,也已连续几年名列中国针织服装出口企业出口规模排名第一位,也在中国出口至日本市场的针织服装制造商中列第一位,被戏称为服装行业的“无冕之王”和服饰界的“富士康”。
 
  这也是申洲国际应得的荣誉。3月27日申洲国际财报显示,2016年营业额同比大涨19.46%至150.99亿元,净利润同比猛涨25.18%至29.48亿元人民币,毛利润大涨27.55%至49.09亿元,毛利率上升2%。
 
  按品类分,申洲国际2016年运动类产品销售占比65%,销售额同比攀升22.3%;休闲类产品销售占比25.7%,销售额同比大涨11.8%;内衣类产品销售占比8.6%,销售额则较去年大涨26.5%。按地区分,内地销售额达36.89亿元,同比大涨23.2%,海外地区销售额共计达114.09亿元,较去年大涨18.3%。
 
  这个目前中国最具规模的纵向一体化针织制造商,产品涵盖了所有针织服装,包括运动服、休闲服、内衣、睡衣等。其客户包括NIKE、adidas、UNIQLO、PUMA、FILA 等,据悉,2016年上半年,申洲国际对NIKE、优衣库及adidas等品牌的销售额占比分别为24.2%、23%和21.3%。而2016年申洲国际超过50%的收入来自UNIQLO,纯利润可达20%。
 
  申洲国际称,2016年度销售额的强劲表现主要受益于内地成衣工厂生产效率提升、海外生产基地规模的扩大以及运动类产品的增长符合预期等。
 
  吸引力法则
 
  其实,作为众多国际服装品牌的第一大供应商,申洲国际自然有可被借鉴的优势。 
 
  业界曾针对品牌商选择供应商的标准,列出了15项,其中产品质量、交货的及时性、采购成本以及可持续性指标占据的权重较大。因此,具备研发及生产高附加值产品的能力、具有较高的社会责任意识及具备垂直化、一体化或者一站式的生产能力的企业备受青睐。
 
  首先,坚持技术革新与生产效率提升,为品牌商创造高附加值产品。申洲国际研发投入约为年营收的2%,10年新增专利188项,其中2015—2016年公司技改与设备研发专利申请井喷。研发注重两个方面:产品研发及生产效率提升,其中91项专利属于产品研发(面料开发),97项属于生产效率提升方面(技改与设备研发)。因此申洲国际在精益管理和生产效率方面所做的努力巨大,这也是其近年来毛利率稳固提升的原因之一,据了解,宁波工厂在没有新增设备的前提下通过技改提效,2016年人均产出提高10%。
 
  其次,申洲国际具有垂直一体化的生产能力,极大提高品牌商供应链效率。美国时尚产业协会(USFIA)调查显示,直接从“成衣生产商采购,成衣生产商设计产品并自主采购面料”的垂直一体化采购模式占比已由37%提升至59%。据悉,香港及台湾服装制造产业链相关个股的盈利数据也表明,垂直一体化厂商具有更高的盈利能力。然而,目前拥有垂直整合能力的公司比例较低,越南约2%的供应商拥有垂直整合能力,而缅甸、柬埔寨尚无一家。申洲国际不仅在国内形成了面料生产与成衣制造的垂直生产能力,2005年和2014年分别通过在柬埔寨设计服装厂及在越南建立面料厂,也在海外搭建了垂直生产能力。 
 
  再次,申洲国际拥有环保及社会责任意识,符合品牌商打造绿色可持续供应链的要求。申洲国际是第一批(2012年)符合“印染企业准入条件”的企业之一。废水排放量近两年增幅不高于1%。同时申洲注重员工的培训及福利,数据显示申洲员工年内受伤率2015年为0.04%,而阿迪达斯自有工厂员工受伤次数为员工人数的1.76%,体现申洲在员工培训及生产流程管理上具有较大的优势。而申洲员工流动率也在逐年减小,2016年约4%,众所周知,员工稳定性有利于生产效率的提升及订单完成的及时性。
 
  最后,申洲国际具有较强的客户管理能力。除了抓住机遇引入耐克、阿迪达斯等重点发展客户外,申洲国际也分别于2006年、2007年新建耐克专用工厂、阿迪达斯专用工厂,以保护客户商业机密。此外,丰泰原为Nike Flyknit的供应商,丰泰首批购入150台编织机为Nike试产700双Flyknit运动鞋,然而丰泰认为一方面Flyknit技术是否能够推广存在不确定性,另一方面考虑到Flyknit生产机器无法用于生产除Flyknit以外的产品,而Flyknit生产工艺又难以掌握,因此在2012年放弃了Flyknit量产订单。就在那时,申洲国际不失时机地在2012年购入2000台设备,并承担了Flyknit全部的订单,目前其仍占Flyknit鞋面供货量的70%以上。2016上半年,Flyknit对于申洲的营收贡献也已达到6%。
 
  申洲国际的发展壮大也印证了著名财经学者吴晓波的观点:“虽然互联网给传统企业带来了不断的挑战和冲击,但在当今的中国,没有所谓的传统产业,只有传统的人。没有所谓的夕阳产业,有的是生生不息的创新和对旧模式的颠覆。”
 
  以不变应万变
 
  但不可忽视的是,服装需求多变,申洲国际未来能否保持稳定增长?
 
  从上述优势不难看出,申洲国际的成长逻辑源自两个方面:一是核心客户的营收增长,二是申洲国际在核心客户采购中的市占率提高。
 
  就其核心客户NIKE、来说,由于技术工艺上的优势,目前NIKE明日之星Flyknit系列,2016年销售额超过10亿美元,NIKE也表示将在更多产品线上推广Flyknit技术。
 
  而Flyknit约75%的订单由申洲国际完成,且享有申洲国际高于平均水平的毛利率。申洲国际也已经在越南建设Flyknit专用工厂,预期建成之后产能将翻倍。自2015年开始,adidas注重产品的时尚元素,这一做法迎合了千禧一代消费者的需求,策略效果显著,保持较快的增速并有望反超NIKE。目前优衣库整体收入增速尽管放缓,但据了解,优衣库下半年订单以及明年的预期订单数据较好,反映整体转好的趋势,且其在中国仍然保持较快的增长。
 
  申洲国际的竞争优势明显,符合品牌商偏好,因此市占率将得到有效提高。目前,越来越多国际品牌公开“可持续发展战略”以及供应商名单,结果显示供应商正逐步减少,NIKE服装供应商由2011年的497家减少到2015年的406家,淘汰率变高。adidas自有工厂及合作工厂数量由2013年的1214家下降至2015年的1079家。优衣库将会对E等级供应商采取撤单等措施。且淘汰标准内还包括了是否环保及垂直一体化的能力等等,相比之下,申洲国际优势凸显。
 
  申洲国际计划在2—3年内持续推进国内产能技改提效和东南亚产能的扩充,预测未来三年申洲国际的产能保持年复合10—15%的增长。
 
  发展是永恒,不变的是创新与持续发展,未来,我们期待国内有更多这样的ODM企业。

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